关于“同仁转债”开始转股的公告-债券频道

重要件点明:

  可替换公司票据信号:110022

  短期负债转变:同仁转债

可兑换货币

转股信号:190022

  转股价钱:元/股

  替换日期:2013年6月5日至2017年12月4日

  一、可替换公司票据的发行与上市

  (i)古希腊与古罗马的文化研究

奇纳河有价证券人的监督管理市政服务机构

市政服务机构认可号〔2012〕1396称许,该公司在2012年12月4日户外发行了1台。,205万次替换

公司债

券,每张面值100元。,发行接近120,500万元。发行办法潜在的于原A股合伙。,潜在的求出比值后使协调宗派(含原合伙保持潜在的求出比值宗派)采取网下对机构出资者求出比值和经过上海股票权益买卖所贸易体系网上固定价钱发行相结合的办法举行,签署钱缺乏1亿元。,承销品在市场上出售某物铃声签名承认。

  (二)上海股票权益买卖所〔2012〕31的准许。,公司亿元可替换公司公司票据将于2012年12月18日起在上海股票权益买卖所挂牌买卖,公司票据简化“同仁转债”,公司票据信号110022。

  (三)依据关于规则和公司的时装领域,公司该次发行的“同仁转债”自2013年6月5日起可替换为本公司提供货物。

  二、同仁转债转股的互插条目

  (1)发行生水垢:人民币120元,500万元

  (二)面值:人民币100元/张,共1,205万

  (三)票面货币利率:第年纪,第二份食物年,第三年,四个年,第五年。

  (四)公司票据到期日期:可替换公司票据的到期日期自发行之日起5年。,即,从2012年12月4日到2017年12月4日。

  (五)替换期的开端和完毕日期:2013年6月5日至2017年12月4日

  (六)替换价钱:初始替换价为人民币/股。

  三、关于股权掉换申报的事项

  (1)合法利益替换信号和缩写

  可替换公司票据替换信号:190022

  可替换公司票据掉换:同事转变

  (二)替换顺序

  1、股票权益换算申报该当依据关于规则谈判。,经过上海股票权益买卖所贸易体系,试图将是卡丽。

  2、持有人可以将本人记述内的同仁转债整个或宗派申请表格转为本公司股票权益。

  3、可替换公司票据替换单元是表明单元。,欺骗是1000元宗派。,替换为共享的最小单位是共享。;在相同买卖一半天屡次表明股票掉期,兼并计算的提供货物让总计。。转股时缺乏替换1股的可兑换货币宗派,本公司将于转股申报日的次任一买卖日经过奇纳河有价证券自动记录器结算有限责任公司以现钞兑付。

  4、可替换公司票据是可替换公司票据的在市场上出售某物公开。,价钱是100元。,转股申报一经使有效不克不及撤单。

  5、可替换公司票据申报是在股权掉换领先举行的。。可替换公司票据使协调超越L日的国家的,依据实践可替换公司票据的钱计算替换后的股票权益。

  (三)股票权益让的表明时期

  持有人可在转股期内(即2013年6月5日至2017年12月4日)上海股票权益买卖所买卖日的正规军买卖时期申报转股,不计以下时期:

  1、同仁转债终止买卖前的可兑换货币停牌时期;

  2、公司延缓上市时期;

  3、依据关于规则,公司申请表格延缓股票权益让的条款。

  (四)可替换公司票据解冻和登记

  奇纳河有价证券自动记录器结算有限责任公司上海分行使有效,可替换公司票据持有人可替换公司票据的使协调将为,同时,增强可替换公司票据的有重大意义的钱,变动自动记录器履行。

  (五)上市买卖与新股票合法利益

  可在当天紧握的可替换公司票据可申请表格股票SWA。。可替换公司票据可替换新股票,它可以在股票权益上市后的下任一买卖日上市。。可替换公司票据可替换新股票耗费与原提供货物平行的合法利益。

  (六)股票权益让议事程序中间的互插税务费。

  在可替换公司票据的替换议事程序中,关于税务费A,纳税的机构该当承当本人的担子。。

  (七)年度利钱的换算

  同仁转债采取每年付息1次的付息办法,货币利率开端日期是发行可替换公司票据的第整天。,即2012年12月4日。在付息债务自动记录器新来(包孕付息债务自动记录器日)替换成提供货物的可兑换货币不消受现期及嗣后计息年度利钱。

  四、可替换公司票据替换价钱的整齐

  (1)初始替换价钱和最新替换价钱。

  到这地步就

公报

用印刷体写日,同仁转债的初始替换价为人民币/股。。在可替换公司票据替换为股票权益领先,,替换价钱还没有整齐。。

  (二)COV价钱的整齐办法和计算符号

  当公司发红股时、资金存量转变、发行新股票(不包孕增强可替换公司票据的股票)、发行股票权益或现钞红利将时装领域公司的提供货物。,股票权益价钱的整齐将依据股票权益价钱举行。:

  股息或资金存量转变:P1=P0/(1+n);

  发行新股票或发行权:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  两者都是同时发作的。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  分派现钞红利:P1= P0-D;

  很三项同时举行。:P1=( P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  在内的:P0是初始替换价钱。,n是讲演率。,k为发行新股票或发行权率,发行新股票或发行价钱。,D是每股现钞红利。,P1是整齐后的股价。。当公司时装领域了提供货物和/或合伙合法利益时,,价钱整齐将转移举行。,在奇纳河

证监会

公司决议书公报中间的教训,在圆形的中,装设股票权益Exchange的价钱整齐日。、股票权益让期的整齐和延缓(如帮忙)。股票权益价钱整齐日为替换公司申请表格日,替换股票权益自动记录器日期前,持有人的股权掉换申请表格是依据COMPAN履行的。。

  当公司有提供货物时

回购

、兼并、分部或诸如此类对立面使公司提供货物类的使习惯于。、总计和/或合伙合法利益发作换衣服到这地步能够情绪反应这次发行的可兑换货币持有人的债务维护或转股衍生合法利益时,公司将依据具体使习惯于举行宣传。、晴朗的、晴朗的基本原则与详尽的保证利益的基本原则。价钱整齐的心甘情愿的和操作办法将以TH为根底。

金科玉律

而且控制机构塑造的关于规则。

  (三)股票权益价钱的向下的修正。

  1、快速行进修正审视

  在可替换公司票据的更新议事程序中,当本公司股票权益在任性陆续20个买卖日中有10个买卖日的结算少于现期转股价钱的90%时,董事会有权养育下调风景。。

  是你这么说的嘛!展现须经出席会议的合伙所持投票权的三分之二很经过方可器械。合伙大会决议,可替换公司票据持有人应忍住。。修正后的转股价钱应不少于这次合伙大会集合新来20个买卖日本公司股票权益买卖平均价格和前一买卖日平均价格经过的较高者,同时,修正后的股票权益价钱不得少于Addit。。

  假如股票权益价钱整齐发作在前20个买卖日,它是在整齐日期领先的买卖日计算的。,依据整齐后的买卖价钱和买卖的结算。

  2、修正顺序

  假如公司确定折扣替换价钱的价钱,,公司应宣布参加竞选本公司规则的教训和教训。

互联网网络

合伙大会决议公报在网站上发布。,公报修正保释和股票权益自动记录器日期及延缓。股权自动记录器将来的第任一买卖日,即:,重行开端股票权益让申请表格并履行修正。

  价钱修改日为申请表格日或将来,提供货物替换日期前,,股权分置的器械应按规则举行。。

  五、对立面

  出资者如需默认同仁转债的互插条目,请参阅2012年11月30日颁发的《奇纳河有价证券报》。、《上海有价证券报》、有价证券落后于时代的现在称Beijing

同仁堂

(

600085

,

股吧

)提供货物有限公司户外发行可替换公司公司票据募集说明书摘要》及刊载于上海股票权益买卖所网站()的募集说明书全文。

  征询机关:公司有价证券部

  征询电话:010-67020018

  传 真:010-67020018

  本公报。

  现在称Beijing同仁堂提供货物有限公司

  董 事 会

  2013年5月29日

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