关于“同仁转债”开始转股的公告-债券频道

主要成分暗示:

  可替换使结合行为准则:110022

  短期义务转变:同仁转债

可转换债券

转股行为准则:190022

  转股价钱:元/股

  替换日期:2013年6月5日至2017年12月4日

  一、可替换使结合的发行与上市

  (i)文豪

奇纳包装人的监督管理手续费

手续费处罚号〔2012〕1396称许,该公司在2012年12月4日赤身露体发行了1台。,205万次替换

公司债

券,每张面值100元。,发行本利之和120,500万元。发行办法高音部于原A股同伴。,高音部求出比值后均衡部件(含原同伴保持高音部求出比值部件)采取网下对机构金融家求出比值和经过上海产权股票买卖所事务处理系统网上限价发行相结合的办法举行,认捐钱缺乏1亿元。,寄售铃声认购。

  (二)上海产权股票买卖所〔2012〕31的核准。,公司亿元可替换公司使结合将于2012年12月18日起在上海产权股票买卖所挂牌买卖,使结合省略“同仁转债”,使结合行为准则110022。

  (三)如使关心规则和公司的迅速转动,公司该次发行的“同仁转债”自2013年6月5日起可替换为本公司恩泽。

  二、同仁转债转股的相干条目

  (1)发行级别:人民币120元,500万元

  (二)面值:人民币100元/张,共1,205万

  (三)息票利息率:第年,次货年,第三年,四的年,第五年。

  (四)使结合满期日:可替换使结合的满期日自发行之日起5年。,换句话说,从2012年12月4日到2017年12月4日。

  (五)替换期的开端和完毕日期:2013年6月5日至2017年12月4日

  (六)替换价钱:初始替换价为人民币/股。

  三、使关心股权掉换申报的事项

  (1)赋予头衔序列行为准则和缩写

  可替换使结合替换行为准则:190022

  可替换使结合掉换:同事转变

  (二)替换顺序

  1、产权股票换算申报该当如使关心规则注意。,经过上海产权股票买卖所事务处理系统,表示愿意将是卡丽。

  2、持有人可以将本身账内的同仁转债整个或部件申请表格转为本公司产权股票。

  3、可替换使结合替换单元是交谈单元。,欺诈的是1000元教派。,替换为共享的最小单位是共享。;在同卵双胞买卖一两天内屡次交谈陈旧的掉期,合计算的恩泽让全部效果。。转股时缺乏替换1股的可转换债券部件,本公司将于转股申报日的次单独买卖日经过奇纳包装表示结算有限责任公司以现钞兑付。

  4、可替换使结合是可替换使结合的交易限制暴露。,价钱是100元。,转股申报一经认同不克不及撤单。

  5、可替换使结合申报是在股权掉换先发制人举行的。。可替换使结合均衡超越L日的声称,阵地现实可替换使结合的钱计算替换后的产权股票。

  (三)产权股票让的交谈工夫

  持有人可在转股期内(即2013年6月5日至2017年12月4日)上海产权股票买卖所买卖日的正交的买卖工夫申报转股,不计以下工夫:

  1、同仁转债中止买卖前的可转换债券停牌工夫;

  2、公司暂时平静上市工夫;

  3、阵地使关心规则,公司申请表格暂时平静产权股票让的原稿截止时间。

  (四)可替换使结合解冻和登记

  奇纳包装表示结算有限责任公司上海分行认同,可替换使结合持有人可替换使结合的均衡将为,同时,补充部分可替换使结合的相关联的钱,变换表示取得。

  (五)上市买卖与新股票赋予头衔

  可在当天交易的可替换使结合可申请表格陈旧的SWA。。可替换使结合可替换新股票,它可以在产权股票上市后的下单独买卖日上市。。可替换使结合可替换新股票看法与原恩泽平行的赋予头衔。

  (六)产权股票让快速地流动达到目标相干征收费。

  在可替换使结合的替换快速地流动中,使关心征收费A,纳税的机构该当承当本身的担负。。

  (七)年度利钱的换算

  同仁转债采取每年付息1次的付息办法,利息率开端日期是发行可替换使结合的第整天。,即2012年12月4日。在付息债务表示新来(包含付息债务表示日)替换成恩泽的可转换债券不消受比较期及后来的计息年度利钱。

  四、可替换使结合替换价钱的调停

  (1)初始替换价钱和最新替换价钱。

  因此关于

公报

颁布日,同仁转债的初始替换价为人民币/股。。在可替换使结合替换为产权股票先发制人,,替换价钱还没有调停。。

  (二)COV价钱的调停办法和计算处方一览表

  当公司发红股时、本钱存量转变、发行新股票(不包含补充部分可替换使结合的陈旧的)、发行产权股票或现钞彩金将使变换公司的恩泽。,产权股票价钱的调停将阵地产权股票价钱举行。:

  红利股或本钱存量转变:P1=P0/(1+n);

  发行新股票或发行权:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  两者都是同时发作的。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  分派现钞彩金:P1= P0-D;

  结束三项同时举行。:P1=( P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  执政的:P0是初始替换价钱。,n是交付率。,k为发行新股票或发行权率,发行新股票或发行价钱。,D是每股现钞彩金。,P1是调停后的股价。。当公司使变换了恩泽和/或同伴赋予头衔时,,价钱调停将成二列纵队举行。,在奇纳

证监会

董事会决议案公报达到目标传达,在通告中,命名产权股票Exchange的价钱调停日。、产权股票让期的调停和暂时平静(如帮忙)。产权股票价钱调停日为替换公司申请表格日,替换产权股票表示日期前,持有人的股权掉换申请表格是如COMPAN手段的。。

  当公司有恩泽时

回购

、合、分部或究竟哪个宁静使公司恩泽类的限制。、全部效果和/或同伴赋予头衔发作种类原来如此可能性挤入这次发行的可转换公债证书所有者的债务恩泽或转股衍生赋予头衔时,公司将阵地具体限制举行宣传效用。、平衡法的、平衡法的准绳与配药保证赋予头衔的准绳。价钱调停的目录和操作办法将以TH为根底。

金科玉律

连同必须使用的机构组织的使关心规则。

  (三)产权股票价钱的在船底修正。

  1、权威修正排列

  在可替换使结合的更新快速地流动中,当本公司产权股票在任性延续20个买卖日中有10个买卖日的结算较低的比较期转股价钱的90%时,董事会有权计划下调反对的话。。

  是你这么说的嘛!打算须经出席会议的同伴所持选举的三分之二结束经过方可工具。同伴大会选举,可替换使结合持有人应防止。。修正后的转股价钱应不较低的这次同伴大会集合新来20个买卖日本公司产权股票买卖平均价格和前一买卖日平均价格中间的较高者,同时,修正后的产权股票价钱不得较低的Addit。。

  即使产权股票价钱调停发作在前20个买卖日,它是在调停日期先发制人的买卖日计算的。,阵地调停后的买卖价钱和买卖的结算。

  2、修正顺序

  即使公司决议失效替换价钱的价钱,,公司应颁布本公司规则的传达和传达。

互联网网络

同伴大会决议公报在网站上颁布。,公报修正保释和产权股票表示日期及暂时平静。股权表示将来的第单独买卖日,即:,重行开端产权股票让申请表格并手段修正。

  价钱复习日为申请表格日或将来,恩泽替换日期前,,股权分置的工具应按规则举行。。

  五、宁静

  金融家如需知识同仁转债的相干条目,请参阅2012年11月30日宣布的《奇纳包装报》。、《上海包装报》、包装使显老的现在称Beijing

同仁堂

(

600085

,

股吧

)恩泽有限公司赤身露体发行可替换公司使结合募集说明书摘要》及刊载于上海产权股票买卖所网站()的募集说明书全文。

  会诊机关:公司包装部

  会诊电话:010-67020018

  传 真:010-67020018

  本公报。

  现在称Beijing同仁堂恩泽有限公司

  董 事 会

  2013年5月29日

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