关于“同仁转债”开始转股的公告-债券频道

主要成分点明:

  可替换使结合密码:110022

  短期订婚转变:同仁转债

可兑换贷款

转股密码:190022

  转股价钱:元/股

  替换日期:2013年6月5日至2017年12月4日

  一、可替换使结合的发行与上市

  (i)佛经

中国1971用纸覆盖人的监督管理授予

授予协议号〔2012〕1396认可,该公司在2012年12月4日上级的发行了1台。,205万次替换

公司债

券,每张面值100元。,发行总款项120,500万元。发行办法在前于原A股同伴。,在前除后廉价出售的图书比例(含原同伴废在前除比例)采取网下对机构金融家除和经过上海用纸覆盖买卖税事务处理系统网上买价发行相结合的办法终止,预订款项不可1亿元。,寄销品市集额敲钟签名接受。

  (二)上海用纸覆盖买卖税〔2012〕31的协议。,公司亿元可替换公司使结合将于2012年12月18日起在上海用纸覆盖买卖税挂牌买卖,使结合缩写词“同仁转债”,使结合密码110022。

  (三)如涉及规则和公司的关闭电流,公司该次发行的“同仁转债”自2013年6月5日起可替换为本公司库存。

  二、同仁转债转股的相关性条目

  (1)发行特点:人民币120元,500万元

  (二)面值:人民币100元/张,共1,205万

  (三)票面货币利率:第年,次货年,第三年,月的第四日年,第五年。

  (四)使结合满期日:可替换使结合的满期日自发行之日起5年。,即,从2012年12月4日到2017年12月4日。

  (五)替换期的开端和完毕日期:2013年6月5日至2017年12月4日

  (六)替换价钱:初始替换价为人民币/股。

  三、涉及股权掉换申报的事项

  (1)感兴趣的事交流密码和缩写

  可替换使结合替换密码:190022

  可替换使结合掉换:同事转变

  (二)替换顺序

  1、市场占有率换算申报该当如涉及规则容易搬运。,经过上海用纸覆盖买卖税事务处理系统,给予将是卡丽。

  2、持有人可以将本身解释内的同仁转债整个或比例请求转为本公司市场占有率。

  3、可替换使结合替换单元是小报单元。,戏法是1000元教派。,替换为共享的最小单位是共享。;在同样的事物买卖一两天内屡次小报本钱化掉期,兼并计算的库存让总计。。转股时不可替换1股的可兑换贷款比例,本公司将于转股申报日的次随便哪一个人买卖日经过中国1971用纸覆盖注册结算有限责任公司以现钞兑付。

  4、可替换使结合是可替换使结合的市集定位。,价钱是100元。,转股申报一经致谢不克不及撤单。

  5、可替换使结合申报是在股权掉换先前终止的。。可替换使结合廉价出售的图书超越L日的正式的,依据现实可替换使结合的款项计算替换后的市场占有率。

  (三)市场占有率让的小报工夫

  持有人可在转股期内(即2013年6月5日至2017年12月4日)上海用纸覆盖买卖税买卖日的标准的买卖工夫申报转股,要不是以下工夫:

  1、同仁转债终止买卖前的可兑换贷款停牌工夫;

  2、公司哄骗上市工夫;

  3、依据涉及规则,公司请求哄骗市场占有率让的最后期限。

  (四)可替换使结合解冻和登记

  中国1971用纸覆盖注册结算有限责任公司上海分行致谢,可替换使结合持有人可替换使结合的廉价出售的图书将为,同时,增强可替换使结合的通信的款项,变换注册使完满。

  (五)上市买卖与新股票感兴趣的事

  可在当天购买行为的可替换使结合可请求本钱化SWA。。可替换使结合可替换新股票,它可以在市场占有率上市后的下随便哪一个人买卖日上市。。可替换使结合可替换新股票耗费与原库存平行的感兴趣的事。

  (六)市场占有率让折术说得中肯相关性税务费。

  在可替换使结合的替换折术中,涉及税务费A,纳税的机构该当承当本身的担负。。

  (七)年度利钱的换算

  同仁转债采取每年付息1次的付息办法,货币利率开端日期是发行可替换使结合的第有朝一日。,即2012年12月4日。在付息债务注册新来(包孕付息债务注册日)替换成库存的可兑换贷款不消受现期及继后计息年度利钱。

  四、可替换使结合替换价钱的修长的

  (1)初始替换价钱和最新替换价钱。

  例如关于

公报

颁布日,同仁转债的初始替换价为人民币/股。。在可替换使结合替换为市场占有率先前,,替换价钱还没有修长的。。

  (二)COV价钱的修长的办法和计算规则的

  当公司发红股时、本钱存量转变、发行新股票(不包孕增强可替换使结合的本钱化)、发行市场占有率或现钞彩金将代替物公司的库存。,市场占有率价钱的修长的将依据市场占有率价钱终止。:

  分红股或本钱存量转变:P1=P0/(1+n);

  发行新股票或发行权:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  二者都是同时发作的。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  分派现钞彩金:P1= P0-D;

  不只是三项同时终止。:P1=( P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  流行:P0是初始替换价钱。,n是委托率。,k为发行新股票或发行权率,发行新股票或发行价钱。,D是每股现钞彩金。,P1是修长的后的股价。。当公司代替物了库存和/或同伴感兴趣的事时,,价钱修长的将接连着终止。,在中国1971

证监会

董事会决议案公报说得中肯消息,在预告中,委派市场占有率Exchange的价钱修长的日。、市场占有率让期的修长的和哄骗(如强迫)。市场占有率价钱修长的日为替换公司请求日,替换市场占有率注册日期前,持有人的股权掉换请求是如COMPAN演技的。。

  当公司有库存时

回购

、兼并、分部或随便哪一个以此类推使公司库存类的位置。、总计和/或同伴感兴趣的事发作变更到这程度能够有影响的人这次发行的可兑换贷款持有人的债务津贴或转股衍生感兴趣的事时,公司将依据具体位置终止宣传。、公平地、公平地根本与详尽的保证感兴趣的事的根本。价钱修长的的质地和操作办法将以TH为根底。

法规

连同有价用纸覆盖交易细则机构成形的涉及规则。

  (三)市场占有率价钱的往下的得体的。

  1、权力得体的漫游

  在可替换使结合的更新折术中,当本公司市场占有率在恣意延续20个买卖日中有10个买卖日的定居点在昏迷中现期转股价钱的90%时,董事会有权增加下调风景。。

  上述的体系须经出席会议的同伴所持投票决议的三分之二不只是经过方可完成。同伴大会决议,可替换使结合持有人应控制。。得体的后的转股价钱应不在昏迷中这次同伴大会传唤新来20个买卖日本公司市场占有率买卖平均价格和前一买卖日平均价格当中的较高者,同时,修正后的市场占有率价钱不得在昏迷中Addit。。

  假使市场占有率价钱修长的发作在前20个买卖日,它是在修长的日期先前的买卖日计算的。,依据修长的后的买卖价钱和买卖的定居点。

  2、得体的顺序

  假使公司决议节食替换价钱的价钱,,公司应颁布本公司规则的消息和消息。

互联网网络

同伴大会决议公报在网站上颁布。,公报得体的保释人和市场占有率注册日期及哄骗。股权注册将来的第随便哪一个人买卖日,即:,重行开端市场占有率让请求并演技修正。

  价钱校订日为请求日或将来,库存替换日期前,,股权分置的完成应按规则终止。。

  五、以此类推

  金融家如需相识同仁转债的相关性条目,请参阅2012年11月30日宣布的《中国1971用纸覆盖报》。、《上海用纸覆盖报》、用纸覆盖新时代的北京的旧称

同仁堂

(

600085

,

股吧

)库存有限公司上级的发行可替换公司使结合募集说明书摘要》及刊载于上海用纸覆盖买卖税网站()的募集说明书全文。

  翻阅机关:公司用纸覆盖部

  翻阅电话:010-67020018

  传 真:010-67020018

  本公报。

  北京的旧称同仁堂库存有限公司

  董 事 会

  2013年5月29日

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