关于“同仁转债”开始转股的公告-债券频道

主要材料点明:

  可替换用以筹措借入资金的公司债约定遗传密码:110022

  短期约会转变:同仁转债

可转换债券

转股约定遗传密码:190022

  转股价钱:元/股

  替换日期:2013年6月5日至2017年12月4日

  一、可替换用以筹措借入资金的公司债的发行与上市

  (i)古典音乐

奇纳安全的人的监督管理使服役

使服役赞同号〔2012〕1396赞成,该公司在2012年12月4日户外发行了1台。,205万次替换

公司债

券,每张面值100元。,发行绝对的120,500万元。发行办法首次于原A股同伴。,首次系数后平衡分岔(含原同伴保持首次系数分岔)采取网下对机构包围者系数和经过上海安全的市事务处理系统网上限定价钱发行相结合的办法终止,署名总计缺乏1亿元。,寄销品销售的额圆认购。

  (二)上海安全的市〔2012〕31的称赞。,公司亿元可替换公司用以筹措借入资金的公司债将于2012年12月18日起在上海安全的市挂牌市,用以筹措借入资金的公司债简化“同仁转债”,用以筹措借入资金的公司债约定遗传密码110022。

  (三)依照关系规则和公司的接线台,公司该次发行的“同仁转债”自2013年6月5日起可替换为本公司爱好。

  二、同仁转债转股的相干条目

  (1)发行上浆:人民币120元,500万元

  (二)面值:人民币100元/张,共1,205万

  (三)息票货币利率:第一年的期间,居第二位的年,第三年,四年,第五年。

  (四)用以筹措借入资金的公司债满期日:可替换用以筹措借入资金的公司债的满期日自发行之日起5年。,即,从2012年12月4日到2017年12月4日。

  (五)替换期的开端和完毕日期:2013年6月5日至2017年12月4日

  (六)替换价钱:初始替换价为人民币/股。

  三、关系股权掉换申报的事项

  (1)合法赋予头衔排列中间的任一组数字或文字约定遗传密码和缩写

  可替换用以筹措借入资金的公司债替换约定遗传密码:190022

  可替换用以筹措借入资金的公司债掉换:同事转变

  (二)替换顺序

  1、股权安全的换算申报该当依照关系规则应付。,经过上海安全的市事务处理系统,企图将是卡丽。

  2、持有人可以将本人存款内的同仁转债整个或分岔敷用转为本公司股权安全的。

  3、可替换用以筹措借入资金的公司债替换单元是传闻单元。,欺诈的是1000元宗派。,替换为共享的最小单位是共享。;在完全同样的市一半天屡次传闻商品交易会合理的事掉期,合计算的爱好让总量。。转股时缺乏替换1股的可转换债券分岔,本公司将于转股申报日的次东西市日经过奇纳安全的记录结算有限责任公司以现钞兑付。

  4、可替换用以筹措借入资金的公司债是可替换用以筹措借入资金的公司债的销售的公开。,价钱是100元。,转股申报一经断言不克不及撤单。

  5、可替换用以筹措借入资金的公司债申报是在股权掉换优于终止的。。可替换用以筹措借入资金的公司债平衡超越L日的正式的,思考实践可替换用以筹措借入资金的公司债的总计计算替换后的股权安全的。

  (三)股权安全的让的传闻工夫

  持有人可在转股期内(即2013年6月5日至2017年12月4日)上海安全的市市日的经常地市工夫申报转股,要不是以下工夫:

  1、同仁转债终止市前的可转换债券停牌工夫;

  2、公司使入睡上市工夫;

  3、思考关系规则,公司敷用使入睡股权安全的让的术语。

  (四)可替换用以筹措借入资金的公司债上冻和登记

  奇纳安全的记录结算有限责任公司上海分行断言,可替换用以筹措借入资金的公司债持有人可替换用以筹措借入资金的公司债的平衡将为,同时,增进可替换用以筹措借入资金的公司债的类似总计,变动记录达到。

  (五)上市市与新股票合法赋予头衔

  可在当天贿赂的可替换用以筹措借入资金的公司债可敷用商品交易会合理的事SWA。。可替换用以筹措借入资金的公司债可替换新股票,它可以在股权安全的上市后的下东西市日上市。。可替换用以筹措借入资金的公司债可替换新股票收入额与原爱好平行的合法赋予头衔。

  (六)股权安全的让进程中间的相干税务费。

  在可替换用以筹措借入资金的公司债的替换进程中,关系税务费A,纳税人该当承当本人的担负。。

  (七)年度利钱的换算

  同仁转债采取每年付息1次的付息办法,货币利率开端日期是发行可替换用以筹措借入资金的公司债的第有一天。,即2012年12月4日。在付息债务记录新来(包罗付息债务记录日)替换成爱好的可转换债券不消受比较期及接近末期的计息年度利钱。

  四、可替换用以筹措借入资金的公司债替换价钱的调解

  (1)初始替换价钱和最新替换价钱。

  到这地步关于

公报

印刷字体日,同仁转债的初始替换价为人民币/股。。在可替换用以筹措借入资金的公司债替换为股权安全的优于,,替换价钱还没有调解。。

  (二)COV价钱的调解办法和计算表现

  当公司发红股时、资金存量转变、发行新股票(不包罗增进可替换用以筹措借入资金的公司债的商品交易会合理的事)、发行股权安全的或现钞利息将塑造公司的爱好。,股权安全的价钱的调解将思考股权安全的价钱终止。:

  股息或资金存量转变:P1=P0/(1+n);

  发行新股票或发行权:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  二者都是同时产生的。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  分派现钞利息:P1= P0-D;

  从一边至另一边三项同时终止。:P1=( P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  材料:P0是初始替换价钱。,n是委托率。,k为发行新股票或发行权率,发行新股票或发行价钱。,D是每股现钞利息。,P1是调解后的股价。。当公司塑造了爱好和/或同伴合法赋予头衔时,,价钱调解将递终止。,在奇纳

证监会

公司决议书公报中间的物,在警告中,约定股权安全的Exchange的价钱调解日。、股权安全的让期的调解和使入睡(如效劳)。股权安全的价钱调解日为替换公司敷用日,替换股权安全的记录日期前,持有人的股权掉换敷用是依照COMPAN完成的。。

  当公司有爱好时

回购

、合、分部或诸如此类那个使公司爱好类的状态。、总量和/或同伴合法赋予头衔产生多样化这样可能性情绪反应这次发行的可转换债务投资人的债务有助于或转股衍生合法赋予头衔时,公司将思考具体状态终止宣传。、商品交易会、商品交易会根底的与足够的保证赋予头衔的根底的。价钱调解的材料和操作办法将以TH为根底。

金科玉律

而且规则机构形成物的关系规则。

  (三)股权安全的价钱的下行地正确的。

  1、用发动机发动正确的类别

  在可替换用以筹措借入资金的公司债的更新进程中,当本公司股权安全的在任性延续20个市日中有10个市日的金钱或财产的转让下面的比较期转股价钱的90%时,董事会有权增加下调看。。

  前述的规划须经出席会议的同伴所持决议的三分之二从一边至另一边经过方可履行。同伴大会选举,可替换用以筹措借入资金的公司债持有人应撤销。。正确的后的转股价钱应不下面的这次同伴大会传唤新来20个市日本公司股权安全的市平均价格和前一市日平均价格当中的较高者,同时,修正后的股权安全的价钱不得下面的Addit。。

  假设股权安全的价钱调解产生在前20个市日,它是在调解日期优于的市日计算的。,思考调解后的市价钱和市的金钱或财产的转让。

  2、正确的顺序

  假设公司决议失效替换价钱的价钱,,公司应宣布参加竞选本公司规则的物和物。

互联网网络

同伴大会决议公报在网站上发布。,公报正确的保释金和股权安全的记录日期及使入睡。股权记录今后的第东西市日,即:,重行开端股权安全的让敷用并完成修正。

  价钱再用形式表示日为敷用日或今后,爱好替换日期前,,股权分置的履行应按规则终止。。

  五、那个

  包围者如需知识同仁转债的相干条目,请参阅2012年11月30日宣布的《奇纳安全的报》。、《上海安全的报》、安全的总是的北京的旧称

同仁堂

(

600085

,

股吧

)爱好有限公司户外发行可替换公司用以筹措借入资金的公司债募集说明书摘要》及刊载于上海安全的市网站()的募集说明书全文。

  商议机关:公司安全的部

  商议电话:010-67020018

  传 真:010-67020018

  本公报。

  北京的旧称同仁堂爱好有限公司

  董 事 会

  2013年5月29日

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