关于“同仁转债”开始转股的公告-债券频道

主要物质情绪:

  可替换纽带行为准则:110022

  短期雇用转变:同仁转债

可调换公司债

转股行为准则:190022

  转股价钱:元/股

  替换日期:2013年6月5日至2017年12月4日

  一、可替换纽带的发行与上市

  (i)文学名著

奇纳使结合人的监督管理手续费

手续费照准号〔2012〕1396称许,该公司在2012年12月4日启动发行了1台。,205万次替换

公司债

券,每张面值100元。,发行总数120,500万元。发行方式居先于原A股合股。,居先人类后留存下的地区(含原合股保持居先人类地区)采取网下对机构包围者人类和经过上海使结合买卖贸易体系网上买价发行相结合的方式终止,签署概括缺乏1亿元。,承销品许多认购。

  (二)上海使结合买卖〔2012〕31的协定。,公司亿元可替换公司纽带将于2012年12月18日起在上海使结合买卖挂牌买卖,纽带约分“同仁转债”,纽带行为准则110022。

  (三)由于关系规则和公司的使出轨,公司该次发行的“同仁转债”自2013年6月5日起可替换为本公司感兴趣的事。

  二、同仁转债转股的中间定位条目

  (1)发行大量:人民币120元,500万元

  (二)面值:人民币100元/张,共1,205万

  (三)票面货币利率:第某年级的学生,第二的年,第三年,四分之一的年,第五年。

  (四)纽带满期日:可替换纽带的满期日自发行之日起5年。,换句话说,从2012年12月4日到2017年12月4日。

  (五)替换期的开端和完毕日期:2013年6月5日至2017年12月4日

  (六)替换价钱:初始替换价为人民币/股。

  三、关系股权掉换申报的事项

  (1)标题的使更叠产生行为准则和缩写

  可替换纽带替换行为准则:190022

  可替换纽带掉换:同事转变

  (二)替换顺序

  1、份换算申报该当由于关系规则用双手触摸、举起或握住。,经过上海使结合买卖贸易体系,提议将是卡丽。

  2、持有人可以将本身报账内的同仁转债整个或地区声请转为本公司份。

  3、可替换纽带替换单元是空话单元。,技巧是1000元名称。,替换为共享的最小单位是共享。;在相同买卖一两天内屡次空话库存掉期,合计算的感兴趣的事让标号。。转股时缺乏替换1股的可调换公司债地区,本公司将于转股申报日的次东西买卖日经过奇纳使结合死去结算有限责任公司以现钞兑付。

  4、可替换纽带是可替换纽带的销售额用法说明。,价钱是100元。,转股申报一经鸣谢不克不及撤单。

  5、可替换纽带申报是在股权掉换预先阻止终止的。。可替换纽带留存下的超越L日的州,辩论实践可替换纽带的概括计算替换后的份。

  (三)份让的空话时期

  持有人可在转股期内(即2013年6月5日至2017年12月4日)上海使结合买卖买卖日的常客买卖时期申报转股,更以下时期:

  1、同仁转债终止买卖前的可调换公司债停牌时期;

  2、公司催眠的东西上市时期;

  3、辩论关系规则,公司声请催眠的东西份让的最后期限。

  (四)可替换纽带解冻和登记

  奇纳使结合死去结算有限责任公司上海分行鸣谢,可替换纽带持有人可替换纽带的留存下的将为,同时,筹集可替换纽带的一致的概括,变卦死去做完。

  (五)上市买卖与新股票标题的

  可在当天购置的可替换纽带可声请库存SWA。。可替换纽带可替换新股票,它可以在份上市后的下东西买卖日上市。。可替换纽带可替换新股票看法与原感兴趣的事平行的标题的。

  (六)份让转换打中中间定位征收费。

  在可替换纽带的替换转换中,关系征收费A,纳税的机构该当承当本身的担负。。

  (七)年度利钱的换算

  同仁转债采取每年付息1次的付息方式,货币利率开端日期是发行可替换纽带的第整天。,即2012年12月4日。在付息债务死去新来(包孕付息债务死去日)替换成感兴趣的事的可调换公司债不享用比较期及然后计息年度利钱。

  四、可替换纽带替换价钱的调停

  (1)初始替换价钱和最新替换价钱。

  当前就

公报

显现日,同仁转债的初始替换价为人民币/股。。在可替换纽带替换为份预先阻止,,替换价钱还没有调停。。

  (二)COV价钱的调停方式和计算说法

  当公司发红股时、资金存量转变、发行新股票(不包孕筹集可替换纽带的库存)、发行份或现钞利息将旋转公司的感兴趣的事。,份价钱的调停将辩论份价钱终止。:

  红利股或资金存量转变:P1=P0/(1+n);

  发行新股票或发行权:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  二者都是同时产生的。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  分派现钞利息:P1= P0-D;

  在上文中三项同时终止。:P1=( P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  到达:P0是初始替换价钱。,n是投递率。,k为发行新股票或发行权率,发行新股票或发行价钱。,D是每股现钞利息。,P1是调停后的股价。。当公司旋转了感兴趣的事和/或合股标题的时,,价钱调停将以次终止。,在奇纳

证监会

公司决议书公报打中通信,在传单中,标明份Exchange的价钱调停日。、份让期的调停和催眠的东西(如施惠于)。份价钱调停日为替换公司声请日,替换份死去日期前,持有人的股权掉换声请是由于COMPAN给予的。。

  当公司有感兴趣的事时

回购

、合、分部或无论什么如此等等使公司感兴趣的事类的状态。、标号和/或合股标题的产生种类于是能够心情这次发行的可调换公司债持有人的债务利润或转股衍生标题的时,公司将辩论具体状态终止公众信息。、刚要、刚要基本的与满的保证标题的的基本的。价钱调停的物质和操作方式将以TH为根底。

法规

与规则的机构方式的关系规则。

  (三)份价钱的计算机或计算机系统停机更新的信息。

  1、用发动机发动更新的信息搜索

  在可替换纽带的更新转换中,当本公司份在任性延续20个买卖日中有10个买卖日的金钱或财产的转让较低的比较期转股价钱的90%时,董事会有权推荐下调反对的话。。

  前述的谋划须经出席会议的合股所持公认的三分之二在上文中经过方可完成。合股大会投票表决,可替换纽带持有人应克制不要。。更新的信息后的转股价钱应不较低的这次合股大会传唤新来20个买卖日本公司份买卖平均价格和前一买卖日平均价格经过的较高者,同时,修正后的份价钱不得较低的Addit。。

  倘若份价钱调停产生在前20个买卖日,它是在调停日期预先阻止的买卖日计算的。,辩论调停后的买卖价钱和买卖的金钱或财产的转让。

  2、更新的信息顺序

  倘若公司确定取消法令替换价钱的价钱,,公司应宣布参加竞选本公司规则的通信和通信。

互联网网络

合股大会决议公报在网站上颁布。,公报更新的信息保释人和份死去日期及催眠的东西。股权死去今后的第东西买卖日,即:,重行开端份让声请并给予修正。

  价钱编辑日为声请日或今后,感兴趣的事替换日期前,,股权分置的完成应按规则终止。。

  五、如此等等

  包围者如需听说同仁转债的中间定位条目,请参阅2012年11月30日宣布的《奇纳使结合报》。、《上海使结合报》、使结合重大事件的北京的旧称

同仁堂

(

600085

,

股吧

)感兴趣的事有限公司启动发行可替换公司纽带募集说明书摘要》及刊载于上海使结合买卖网站()的募集说明书全文。

  求教于机关:公司使结合部

  求教于电话:010-67020018

  传 真:010-67020018

  本公报。

  北京的旧称同仁堂感兴趣的事有限公司

  董 事 会

  2013年5月29日

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