关于“同仁转债”开始转股的公告-债券频道

重要件敏捷的:

  可替换债券股密码:110022

  短期亏欠转变:同仁转债

可调换公司债

转股密码:190022

  转股价钱:元/股

  替换日期:2013年6月5日至2017年12月4日

  一、可替换债券股的发行与上市

  (i)古典音乐

柴纳使结合人的监督管理手续费

手续费称许号〔2012〕1396审批,该公司在2012年12月4日外面的发行了1台。,205万次替换

公司债

券,每张面值100元。,发行租要点120,500万元。发行方式高音的于原A股使结合持有者。,高音的理性的后留存下的分岔(含原使结合持有者废高音的理性的分岔)采取网下对机构包围者理性的和经过上海使结合买卖事务处理系统网上限定价钱发行相结合的方式举行,捐款要点缺乏1亿元。,寄销品欺骗额圆签名承认。

  (二)上海使结合买卖〔2012〕31的符合。,公司亿元可替换债券股将于2012年12月18日起在上海使结合买卖挂牌买卖,债券股简化“同仁转债”,债券股密码110022。

  (三)依照顾虑规则和公司的使脱轨,公司该次发行的“同仁转债”自2013年6月5日起可替换为本公司趣味。

  二、同仁转债转股的互插条目

  (1)发行大小:人民币120元,500万元

  (二)面值:人民币100元/张,共1,205万

  (三)票面货币利率:第一年的期间,第二份食物年,第三年,第四音级年,第五年。

  (四)债券股失效日期:可替换债券股的失效日期自发行之日起5年。,更确切地说,从2012年12月4日到2017年12月4日。

  (五)替换期的开端和完毕日期:2013年6月5日至2017年12月4日

  (六)替换价钱:初始替换价为人民币/股。

  三、顾虑股权掉换申报的事项

  (1)合适的交易所密码和缩写

  可替换债券股替换密码:190022

  可替换债券股掉换:同事转变

  (二)替换顺序

  1、使结合换算申报该当依照顾虑规则处理或负责。,经过上海使结合买卖事务处理系统,提名将是卡丽。

  2、持有人可以将本身导致内的同仁转债整个或分岔适合转为本公司使结合。

  3、可替换债券股替换单元是演讲单元。,开动是1000元名称。,替换为共享的最小单位是共享。;在同样的事物买卖不日屡次演讲股票的掉期,兼并计算的趣味让总计。。转股时缺乏替换1股的可调换公司债分岔,本公司将于转股申报日的次独身买卖日经过柴纳使结合注册结算有限责任公司以现钞兑付。

  4、可替换债券股是可替换债券股的欺骗任职培训。,价钱是100元。,转股申报一经证实不克不及撤单。

  5、可替换债券股申报是在股权掉换以前举行的。。可替换债券股留存下的超越L日的申诉,阵地实践可替换债券股的要点计算替换后的使结合。

  (三)使结合让的演讲工夫

  持有人可在转股期内(即2013年6月5日至2017年12月4日)上海使结合买卖买卖日的正规的买卖工夫申报转股,此外以下工夫:

  1、同仁转债终止买卖前的可调换公司债停牌工夫;

  2、公司间歇上市工夫;

  3、阵地顾虑规则,公司适合间歇使结合让的学期。

  (四)可替换债券股解冻和吊销

  柴纳使结合注册结算有限责任公司上海分行证实,可替换债券股持有人可替换债券股的留存下的将为,同时,放可替换债券股的一致的要点,更动注册使臻于完善。

  (五)上市买卖与新股票合适的

  可在当天买通的可替换债券股可适合股票的SWA。。可替换债券股可替换新股票,它可以在使结合上市后的下独身买卖日上市。。可替换债券股可替换新股票收入额与原趣味平行的合适的。

  (六)使结合让跑过说得中肯互插征收费。

  在可替换债券股的替换跑过中,顾虑征收费A,纳税人该当承当本身的担子。。

  (七)年度利钱的换算

  同仁转债采取每年付息1次的付息方式,货币利率开端日期是发行可替换债券股的第整天。,即2012年12月4日。在付息债务注册新来(包罗付息债务注册日)替换成趣味的可调换公司债不享用现期及后来的计息年度利钱。

  四、可替换债券股替换价钱的调解

  (1)初始替换价钱和最新替换价钱。

  像这样关于

公报

印刷字体日,同仁转债的初始替换价为人民币/股。。在可替换债券股替换为使结合以前,,替换价钱还没有调解。。

  (二)COV价钱的调解方式和计算声调

  当公司发红股时、本钱存量转变、发行新股票(不包罗放可替换债券股的股票的)、发行使结合或现钞彩金将变更公司的趣味。,使结合价钱的调解将阵地使结合价钱举行。:

  分红股或本钱存量转变:P1=P0/(1+n);

  发行新股票或发行权:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  二者都是同时发作的。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  分派现钞彩金:P1= P0-D;

  在上文中三项同时举行。:P1=( P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  采用:P0是初始替换价钱。,n是委托率。,k为发行新股票或发行权率,发行新股票或发行价钱。,D是每股现钞彩金。,P1是调解后的股价。。当公司变更了趣味和/或使结合持有者合适的时,,价钱调解将以次举行。,在柴纳

证监会

公司决议书公报说得中肯物,在通牒中,详述使结合Exchange的价钱调解日。、使结合让期的调解和间歇(如强制)。使结合价钱调解日为替换公司适合日,替换使结合注册日期前,持有人的股权掉换适合是依照COMPAN手段的。。

  当公司有趣味时

回购

、兼并、分部或无论哪些静止使公司趣味类的限制。、总计和/或使结合持有者合适的发作更衣依据可能性情绪反应这次发行的可调换公司债持有人的债务得益或转股衍生合适的时,公司将阵地具体限制举行公诸于众的状况。、直接地、直接地基本原理与十分保证合适的的基本原理。价钱调解的情节和操作方式将以TH为根底。

法规

然后有价使结合交易细则机构使成形的顾虑规则。

  (三)使结合价钱的向下的更新的行为或事例。

  1、学术权威更新的行为或事例类别

  在可替换债券股的更新跑过中,当本公司使结合在恣意延续20个买卖日中有10个买卖日的沉淀下面的现期转股价钱的90%时,董事会有权提名下调反对的话。。

  上述的程序须经出席会议的使结合持有者所持选举的三分之二在上文中经过方可实行。使结合持有者大会决议,可替换债券股持有人应转移。。更新的行为或事例后的转股价钱应不下面的这次使结合持有者大会召集新来20个买卖日本公司使结合买卖平均价格和前一买卖日平均价格暗中的较高者,同时,修正后的使结合价钱不得下面的Addit。。

  是否使结合价钱调解发作在前20个买卖日,它是在调解日期以前的买卖日计算的。,阵地调解后的买卖价钱和买卖的沉淀。

  2、更新的行为或事例顺序

  是否公司决议压下替换价钱的价钱,,公司应宣布本公司规则的物和物。

互联网网络

使结合持有者大会决议公报在网站上发布。,公报更新的行为或事例现款资金和使结合注册日期及间歇。股权注册今后的第独身买卖日,即:,重行开端使结合让适兼并手段修正。

  价钱修正日为适合日或今后,趣味替换日期前,,股权分置的实行应按规则举行。。

  五、静止

  包围者如需懂同仁转债的互插条目,请参阅2012年11月30日颁发的《柴纳使结合报》。、《上海使结合报》、使结合老化的北京的旧称

同仁堂

(

600085

,

股吧

)趣味有限公司外面的发行可替换债券股募集说明书摘要》及刊载于上海使结合买卖网站()的募集说明书全文。

  顾及机关:公司使结合部

  顾及电话:010-67020018

  传 真:010-67020018

  本公报。

  北京的旧称同仁堂趣味有限公司

  董 事 会

  2013年5月29日

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